FAQ stakeholders

Wat is het verschil tussen een Persoon, Organisatie en Familie?

Een Persoon is een individuele contactpersoon met naam, e-mail en telefoonnummer. Een Organisatie is een bedrijf of instelling; aan een organisatie kun je contactpersonen koppelen. Een Familie vertegenwoordigt een huishouden: de identificatie is het adres, niet een naam. Gezinsleden worden als aparte stakeholders toegevoegd en gekoppeld aan de familie.

Kan ik een stakeholder koppelen aan meerdere projecten?

Ja. Een stakeholder kan lid zijn van groepen in verschillende projecten. Op de detailpagina zie je onder Projecten een collapsible lijst van alle projecten en groepen. Voeg de stakeholder toe via Groep toevoegen in het gewenste project.

Ik zie de knop "Nieuwe stakeholder" niet. Wat nu?

Je hebt waarschijnlijk geen bewerkrechten op een project. De knop is alleen zichtbaar als je minstens één project hebt waarbij je die rechten hebt. Neem contact op met de projectbeheerder om rechten te krijgen.

Wat gebeurt er als ik een stakeholder verwijder?

De stakeholder wordt niet permanent verwijderd maar naar de prullenbak verplaatst. Vanuit de Prullenbak-module kan een beheerder de stakeholder herstellen. Alle gekoppelde notities, groepskoppelingen en logboekitems blijven bewaard.

Hoe voeg ik twee stakeholders samen?

Selecteer in het overzicht de twee stakeholders via het selectievakje links in de rij en klik op Samenvoegen. Beide moeten van hetzelfde type zijn (Persoon + Persoon of Organisatie + Organisatie). Families kunnen niet worden samengevoegd. In het dialoogvenster kies je per veld welke waarde je wil behouden. Na bevestiging blijft één stakeholder over; de andere wordt gearchiveerd.

Kan ik stakeholders in bulk exporteren?

Bulk-export van de volledige lijst is niet beschikbaar via de interface. Exporteren is mogelijk per individuele stakeholder via de knop Exporteren op de detailpagina. Je kiest dan welke categorieën (Taken, Notities, Logboek, E-mails, Brieven) en welk formaat (CSV of PDF) je wil gebruiken. Voor een overzichtsexport kun je de rapportage-module gebruiken.

Waarvoor wordt het logboek gebruikt?

Het logboek toont de volledige interactiehistorie van een stakeholder: ontvangen en verzonden e-mails, chatgesprekken (via tickets), handmatig toegevoegde notities, verstuurde brieven, inkomende telefoongesprekken en participatiereacties. Je filtert het logboek via de knoppen bovenaan (Alles, E-mail, Notities, Brieven, Participatie).