Hoe gebruik je de stakeholdersmodule?

Stap 1. Ga naar de Stakeholders-module
Klik in het linker navigatiemenu op Stakeholders. Je ziet het overzicht van alle stakeholders die aan jouw projecten zijn gekoppeld.

Stap 2. Maak een nieuwe stakeholder aan
Klik op Nieuw stakeholder rechtsboven. Er opent een dialoogvenster. Kies het type (Persoon, Organisatie of Familie), selecteer het juiste project en vul de naam en contactgegevens in. Gebruik de adresautocomplete om het adres snel te vinden. Voor een Familie is een adres verplicht; voor Persoon en Organisatie is de naam verplicht. Klik op Toevoegen.

Stap 3. Voeg de stakeholder toe aan een groep
Open de stakeholder via de tabel. Klik in het blok Projecten op Groep toevoegen (plusteken naast het project). Kies een bestaande groep of maak via Groepen beheren eerst een nieuwe groep aan. Groepen worden ook gebruikt als doelgroep voor projectupdates en brieven.

Stap 4. Registreer communicatie en notities
Open de detailpagina van de stakeholder. Gebruik de knoppen in het Logboek om een e-mail te sturen of een notitie toe te voegen. Alles verschijnt chronologisch in het logboek. Prik belangrijke notities vast zodat ze altijd bovenaan staan.

Stap 5. Exporteer stakeholdergegevens (optioneel)
Open een stakeholder en klik op Exporteren. Selecteer de gewenste categorieën en het bestandsformaat (CSV of PDF). Klik op Exporteren om het bestand te downloaden.